招金矿业成功发行3亿美元境外债券

时间:2019.03.26 1811 字号

2019年3月1日,招金矿业股份有限公司(“招金矿业”,股票代码:1818.HK)通过全资附属公司Zhaojin Mining International Finance Limited成功发行3年期、票面利率5.5%的3亿美元有担保的S规则高级债券(“美元债”)。这是公司发行的首单境外债券。本次债券的成功发行标志着公司打通了境外债券市场融资渠道,迈出了向海外进军的一步。

 此前2018年7月,全球知名的两家国际评级机构标准普尔公司(Standard&Poor)和及惠誉国际(Fitch Ratings),分别给予招金矿业BB+及BB的信用评级。公司高度重视本次首发计划,管理层先后在中国香港、新加坡、伦敦等地进行路演,通过高密度的投资者会议全方位地与投资人进行沟通,为本次的顺利发行奠定了坚实的基础。

 本次公司抢抓市场机遇,充分利用了最近气氛良好的发行窗口,于一个交易日内成功完成整个交易。交易初始价格指引为5.80%,最终以价格指引低端完成5.50%的定价,发行价较初始价缩窄30个基点,超额认购达到3.2倍,全程共40个账户参与,簿记建档情况十分理想。本次发行的票息率达到投资级水平,是近期同一信用评级等级公司票息率最低。本次所得款项净额将用于再融资现有债务及一般公司用途。

 本次境外债券的发行是公司首次以自身评级在国际资本市场发行美元债券,不仅提升了公司的国际形象和影响力,还进一步拓宽了公司海外融资渠道,有效助力公司国际化进程。公司董事长翁占斌表示,债券的成功发行,意味着公司拥有多元化的全球融资能力,这令公司能够通过并购加速全球增长战略,推动具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司的战略落地。此次评级与债券的成功发行不仅体现了国际资本市场投资者对招金矿业良好的认知度,更为公司准确把握市场时机,拓宽海外融资渠道,积极实施全球布局的战略举措搭建了有效的融资渠道。(范浩  董丽杰)